1.负责高净值客户的开拓、维护及服务工作；通过持续跟进与服务，达成销售目标。
2.研究高净值人群的消费及理财习惯，通过各种渠道寻找意向客户；
3.为客户提供专业的投资建议并制订专属的资产配置方案；
4.为公司自有资金制定稳健的资产配置方案组；
5.织并参与贵宾理财沙龙活动，提升客户转化率；
6.管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划；
7.为公司拓展有效的渠道资源，管理维护现有的渠道关系，建立长期战略合作部署。